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國內宏觀經濟周刊:后人口周期城市化中的冰與火

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人口循環中城市化減速的趨勢。中國的城市化主要是由非城市人口向城鎮轉移驅動的。制約未來城市化率的因素可能是人口增長的下降。未來,隨著人口后出生率和出生人數的下降,全國城市化總體速度可能會放緩。

后人口周期城市化的空間路徑主要體現在“區域間追趕”和“區域內分化”。由于人口后循環的自然增長率下降,人口流動狀況和流動人口的吸引力,預計將成為導致地區間發展差距的一個更重要的中長期因素。許多省份具有累積人口外流和快速城市化的特點。由于人口凈流出,預計這些地區的快速城市化將進一步將人口集中到區域中心城市,而區域中心城市以外的地區可能面臨向中心城市和其他省份出口的雙重人口,未來的經濟發展可能受到限制。此外,一些省份還具有累積人口流入和快速城市化的特點。這些地區的中心城市預計將受益于外來人口流入和該地區快速城市化的雙重虹吸效應,未來發展潛力較大。

在后人口周期中,人才競爭將變得更加激烈。由于總人口和勞動人口的減速甚至下降,勞動人口素質的提高將在中長期經濟發展中發揮更為關鍵的作用。我國高等教育畢業生的大規模流動促進了從“人口紅利”向“工程師紅利”的轉變,但未來畢業生數量將增加或減少。面對預期的高校畢業生總數有限,預計后人口周期的“人才競爭”將更加激烈,城市化“區域間追趕”和“區域內分化”、“人才競爭”或中心城市與其他地區發展差距不斷擴大。

從高頻監測數據來看,生產在短期內是穩定的,原材料價格和庫存差異化。生產方面,發電煤耗增加,高爐開工率提高,尿素企業開工率下降,浮法玻璃產能利用率保持不變。從價格上看,上游原油、煤炭、鐵礦石價格回升,中游鋼鐵價格回升。有色金屬價格主要上漲,水泥和玻璃價格下跌。庫存方面,上游原油庫存下降,煤炭庫存上升,鐵礦石庫存下降,上游鋼材庫存上升,有色金屬庫存主要下降。在需求方面,汽車銷售增長率下降,房地產銷售下降率收窄。

在流動性方面,央行本周的凈資本投資降低了市場基金的整體利率。12月末,逆回購余額230500億元,SLF余額928億元,MLF余額49315億元,PSL余額33795億元。十年期國債收益率下降,人民幣兌美元貶值。2月15日,逆回購周到期6800億元,MLF到期1000億元。


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